Белла беременна, но судьба ее ребенка под угрозой. Будущему ребенку уготована страшная участь – получеловека и полувампира, но, несмотря на то, что Эдвард и почти все Каллены против того, чтобы она оставила ребенка, Белла все-таки решается и принимает решение. Ее ребенок должен жить и лишь Розали помогает ей сохранить жизнь ее малышу, пусть это и обернется ужасными последствиями в будущем.

Селина провела в коме 12 лет, ничего не зная о том, что происходит в мире. Когда она приходит в себя, то узнает, что у нее есть дочь Нисса, в котором смешалась кровь вампиров и ликан. И чтобы не допустить создания расы супероборотней, Селина должна защитить ее и не дать ей попасть в руки БиоКом.